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周叉芸

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美元/日元美元/日元昨日震荡上行,刷新3日高位,现汇价交投于107.70附近。除空头回补和107.00关口所形成的技术面买盘对汇价构成了有力的支撑外,美元指数在强劲经济数据和贸忧虑缓解的支撑下走高是支撑汇价攀升的主要原因。此外,美日达成贸协议打压避险货币日元的买需也对汇价构成了一定的支撑。今日关注108.50附近的压力情况,下方支撑在107.00附近。

八、今年铜消费基本持平 明年料小幅增长由于全球贸易风险增长,加重经济下行压力,消费整体表现疲弱。ICSG预计今年全球电解铜消费为2457万吨,较去年同期仅增长7万吨。预计2020年电解铜消费增长43万吨至2500万吨。图11:ICSG全球精铜消费量

本次样本调整中,上证50指数更换5只股票,恒瑞医药、青岛海尔等进入指数,海通证券、中国核电等被调出指数;上证180指数更换18只股票,广汽集团、美凯龙等股票进入指数,信威集团、西南证券等股票被调出指数;上证380指数更换38只股票,上海家化、圆通速递等进入指数,华友钴业、通化东宝等被调出指数。沪深300指数更换27只股票,海天味业、海澜之家等股票进入指数,信威集团、城投控股等被调出指数;中证100指数更换8只股票,泸州老窖、上海机场等股票进入指数,方正证券、万达电影等被调出指数;中证500指数更换50只股票,中航沈飞、吉祥航空等股票进入指数,东方雨虹、苏泊尔等被调出指数;中证香港100指数更换3只股票,东亚银行、中国宏桥等进入指数,渣打集团、卓尔集团等被调出指数。除以上核心指数之外,其它指数的样本股也进行了相应的调整。

图10:商品房销售面积七、废铜进口政策趋严 明年或延续收缩趋势自2018年以来由于我国废铜进口政策变化,引起市场广泛关注,我国再生铜市场尚不够规范,因此尽管近几年进口废铜收紧,但仍占据我国废铜供应的60%左右。自今年1月1日起,我国禁止“废七类”铜进口,自7月1日起我国“废六类”铜进口由自由类转为限制类,导致今年废铜进口量显著收缩,1-9月废铜累计进口量为124万吨,较上年同期减少30.4%。但由于进口废铜品味上升,且二季度用废企业赶进口现象明显,1-9月份进口废铜金属吨预计较去年同期增加6万吨左右。据SMM预计全年废铜进口减少10万金属吨。由于今年全球铜市需求疲软,精废价差处于低位,废铜需求更显疲软,废铜制杆企业开工率下滑明显,因此废铜市场更多来源于持货商惜售、废铜需求疲软,提振精铜需求。

2)您的选股逻辑或理念是什么?更倾向于价值投资还是成长投资,还是趋势投资?更愿意买行业龙头公司,还是二线公司或者成长性较高的股票?成长性和估值,哪个更重要?赵晓东:坚持以安全边际为核心的基本面投资,风格整体偏价值,但不拘泥于蓝筹股,有较强竞争力、较高安全边际、优秀管理层、较大成长空间的公司,无论是蓝筹股还是成长股,都是我们关注的对象。目前市场环境更偏好行业龙头和二线公司。认为估值的重要性排在成长性之前,因为估值可以提供安全边际,而成长的不确定性较大。

但是,刘世锦强调,触底并不意味着大幅反弹。需求结构、供给结构、金融结构的相继调整,是增长阶段转换的三部曲,体现了经济转型的内在逻辑。随着需求结构、供给结构的初步调整到位,2016年第三季度第一次触底,开始进入中速增长平台。但触底将是一个复杂过程,需要多次验证。

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